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对话华「hua」安基 ji[金基金《jin》司理刘璇子:新能源板《ban》块(kuai)基本面仍然向好

对话华「hua」安基 ji[金基金《jin》司理刘璇子:新能源板《ban》块(kuai)基本面仍然向好

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每经记者:王砚丹 每经编辑:何剑岭

图片泉源:摄图网

今年以来,A股市场新能车、光伏、风电等新能源板块轮流显示,频频生跃,相关的投资时机应该若何进一步挖掘呢?

9月29日下昼,华安基金基金司理刘璇子作客每经APP《昊哥的下昼茶》直播间,对新能源产业链近期的震荡缘故原由做了剖析,并分享了她对四序度新能源投资时机的看法。

华安基金基金司理刘璇子(图片泉源:受访者提供)

近期缺电的基本缘故原由是供需不平衡

刘璇子首先对近期市场关注的“限电”问题揭晓了她的看法。

她指出,本次“限电潮”直接的缘故原由是8月发改委宣布了各个地方上半年的能耗完成情形表,有9个省份上半年整个能耗指标是不降反升。现在已经靠近三季度末,各地政府为完成能耗指标审核需要,最近大面积对一些高能耗的工厂举行了限电限产。

但“限电”的焦点缘故原由实在是电力需求供应不平衡所致。能耗审核从“十二五设计”时代已陆续出台,但由于在疫情后经济苏醒情形下,制造业订单大幅增进,对电的需求泛起激增;而供应一端,火电装机规模不涨反降,新能源发电(光伏、风电)等虽然装机规模上升,但它存在季节性、间歇性等不稳固特点。在用电量激增的高负荷下,新能源不如火电能天真调配,最终导致了大面积缺电情形。

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新能源发电靠近火电成本 有利于运营商自动增添装机量

那么缺电对新能源行业又有哪些影响呢?

刘璇子指出,短期来看,上游质料资源端确实受到了缺影戏响,供应主要,但投资者不用稀奇主要,由于新能源行业中下游的工厂,如新能源车等都是国家政策激励支持的偏向。据领会,现在这些下游厂商都对原质料有一定备货,并不会短期就泛起断崖式下跌,运作照样对照正常。投资者可以关注国庆节后工厂的复工情形。

同时,刘璇子强调,近期湖南、内蒙等省市最先对火电电价出台政策,允许电价部门上涨。这种情形下,新能源发电成本就更有吸引力了,大部门已靠近火电成本。未来若是火电价钱进一步上行,则有利于运营商自动增添新能源发电装机和产能,加之国家在储能等方面的配套政策也在陆续完善中,总之对新能源发电领域照样对照看好的。

电动车领域看好偏中上游的电池、电池质料

直播中,刘璇子就新能源领域中大热的电动车产业链也与投资者分享了她的看法。

她指出,今年前8个月,海内新能源车产销量均突破了180万辆,同比增进约1.9倍,出现发作式增进,可以说终端需求兴旺。

但追溯至上游原质料领域,它的供应增进照样显著滞后。以锂电池为例,它的原质料分为正负极、隔膜和电解液等。电解液中所使用的的六氟磷酸锂实在是异常庞大的资源,六氟磷酸锂的扩产需要一定手艺壁垒,从最先投产到后面产能释放出来需要较长周期。因此短期来看,原质料供应紧缺导致了价钱上涨,从而转达至整车厂商,提升了造车成本。

因此,电动车领域较为看好的仍是偏中上游的电池质料、电池环节,整车厂商由于成本高企,短期压力较大。此外,就现在市场体贴的新能源车芯片问题,刘璇子指出,现在海内企业已经最先在开发自己的芯片,举行国产替换。未来若是国产替换做得好,能在手艺、人才方面有所突破,也会对新能源汽车行业发生共振。

总之,整体来看,若是未来原质料供需情形能够获得改善,包罗芯片等问题能获得解决,从终端需求来看,整个产业链景心胸仍然向好。

估值下修后新能源板块吸引力抬升

在对基本面举行了剖析后,刘璇子也对现在新能源板块的投资战略给出了她的建议。


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