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顺丰半年报,没有惊喜

顺丰半年报,没有惊喜

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本文来自微信公众号:爱思考的柚子(ID:icetea375m),作者:彭程柚子投资合伙人,原文标题:《顺丰半年报,没有惊喜~差评!》,头图来自:视觉中国


第一次这么关注一个公司半年报,但看完后觉得真心没啥惊喜。顺丰正在一个从商务件/时效件的快递公司,转变为一个全球门到门的供应链公司。这个转型顺丰、京东等龙头都在做,但顺丰无疑是我最看好的公司。本来满怀希望想看到转型成功的苗头,却只看到一堆术层面的优化,却没有道层面的好消息。


一、顺丰现在转型成一家什么样的公司了?


从22H1收入上看,顺丰是一个时效快递+供应链的公司。



这两大业务中间的业务都是为两大核心业务服务的基础业务。


  • 经济快递用来填满时效快递的富余产能,现在日均900w。目标实现,因此筛选客户,客单从6元提高到7.5元,终于不亏了。


  • 快运之前是服务工厂-渠道的销售端,现在开始向供应商-工厂端发力,即工业园。但快运这个市场正在衰退,快运不想办法将业务拓展到大票零担/专线市场,未来收入将会卡在200+亿的瓶颈。


  • 冷运和医药仍是半死不活,这行怎么玩连门都摸到,就不多说了。


经过上述分析,不难看出,其实除了空运外,顺丰基本没有任何一个有竞争力的基础业务来服务供应链。全球化的端到端,中间连接的把手也忒细了。这哪能算成功转型?

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很明显,未来顺丰是什么样?那个粗粗的把手在哪?老王心里的想法只有个初步的形状,还未具体成形。


这里要吐槽下,顺丰的大客户,老王亲自去营销的VVVIP客户,某全球3C行业企业,其工厂进货都是通过专线,不论是D还是加急,谁签的合同,运货的都是一批人。顺丰要想给制造业客户好的服务,就必然要想办法激发和改造这个网络。就如同老王对快递做的事情一样,不知道为何老王一直视而不见。


二、未来的顺丰需要什么样的组织?


快递是个人力密集行业。讨论商业模式不讨论怎么搞人,就是脱裤子放屁。


顺丰的多网融合、交叉营销等等,背后都是一个组织问题。顺丰现在的难题也是从一个独立BU的垂直体系,变成有多个BU协同的矩阵体系。跨业务线的高效合作是一个中国企业与一个国际企业的区别。


这种转变最大的障碍是老板,准确说是老板的认知水平。老板的认知不到位,就经常会被一堆专家忽悠的转向。


之前不同部门相互甩锅。如,有人说:“不是我销售不行,是顺丰的成本太高导致我接不到活”。因此老王让大家自由接活,可以亏损!结果各种超低价抢业务,搞了一年,事实证明,就是这帮人不行、且这帮人代表的传统打法已经不行了。


加上收购的溢价,老王这次交的学费很大了。这也充分暴露出老王的认知边界盲区。对于B端市场的不了解,对于国际化的不了解,不过这些都在2022年得到不小的改观。


2022年初我们说过,今年顺丰是没太多惊喜的年份,希望明年老王能带来真正的惊喜。


本文来自微信公众号:爱思考的柚子(ID:icetea375m),作者:彭程柚子投资合伙人

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